Comarch ERP XT automatyzuje generowanie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) bezpośrednio z danych systemu. Plik JPK_V7 to comiesięczny obowiązek każdego czynnego podatnika VAT. System XT upraszcza ten proces do kilku kliknięć, eliminując konieczność ręcznego przygotowania pliku. Opisujemy pełną procedurę generowania i korygowania JPK w Comarch ERP XT.
Typy plików JPK w Comarch ERP XT
Comarch ERP XT obsługuje następujące struktury JPK: JPK_V7M (miesięczna ewidencja VAT + deklaracja – obowiązek czynnych podatników VAT), JPK_V7K (kwartalna – dla małych podatników rozliczających VAT kwartalnie), JPK_FA (faktury – na żądanie organów podatkowych), JPK_KR (księgi rachunkowe – dla firm prowadzących pełną księgowość). Wszystkie dostępne są w menu Podatki → JPK.
Harmonogram generowania JPK_V7
JPK_V7 należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Comarch ERP XT wysyła przypomnienia o terminie do administratorów konta. Zalecana procedura: na kilka dni przed terminem wygeneruj podgląd JPK i zweryfikuj kwoty, w razie potrzeby wprowadź korekty, wygeneruj finalny plik JPK, podpisz i wyślij przez XT. Nie czekaj do ostatniego dnia – systemy e-Deklaracje bywają przeciążone przed terminem.
Krok po kroku: generowanie JPK_V7 w XT
1) Wejdź do Podatki → JPK → JPK_V7M, 2) Wybierz rok i miesiąc rozliczeniowy, 3) Kliknij Podgląd – sprawdź sumy VAT należnego i naliczonego, liczbę dokumentów, 4) Zweryfikuj oznaczenia GTU i procedur, 5) Kliknij Generuj – XT tworzy plik XML zgodny ze schematem MF, 6) Podpisz plik (profil zaufany / podpis kwalifikowany / dane autoryzacyjne), 7) Wyślij – XT przekazuje plik do bramki JPK MF, 8) Pobierz UPO po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki.
Korekta JPK_V7 – procedura w XT
Korekta JPK jest potrzebna gdy: wykryłeś błąd w złożonym JPK, urząd skarbowy wezwał do korekty, zmieniły się dane wpływające na ewidencję VAT. W XT: wprowadź korekty w dokumentach za korygowany miesiąc (jeżeli miesiąc jest zamknięty – skontaktuj się z administratorem by go odblokować), wejdź w Podatki → JPK → JPK_V7M → wybierz miesiąc → Generuj korektę. System automatycznie oznaczy plik numerem korekty (K_01, K_02 itd.) i wskaże różnice względem wersji pierwotnej.
JPK na żądanie organu podatkowego
Urząd skarbowy może zażądać dostarczenia JPK_FA (faktur) lub JPK_KR (ksiąg) za wskazany okres – zazwyczaj w ramach czynności sprawdzających lub kontroli. Termin na dostarczenie to 3 dni robocze. W XT wygeneruj żądaną strukturę JPK z menu Podatki → JPK → wybierz typ, wskaż zakres dat. Plik można pobrać jako XML i dostarczyć na płycie CD lub wysłać przez Portal Podatkowy. Przygotowanie JPK na żądanie w XT zajmuje kilka minut – warto wiedzieć, gdzie ta funkcja jest, by nie szukać jej pod presją czasu.
Archiwizacja złożonych JPK
Comarch ERP XT automatycznie archiwizuje wszystkie złożone pliki JPK wraz z UPO w sekcji Historia JPK (Podatki → JPK → Historia). Przechowuje historię za cały okres subskrypcji. Przed zakończeniem subskrypcji pobierz archiwum plików JPK (wraz z UPO) i przechowuj je przez 5 lat od końca roku podatkowego. Pliki JPK złożone przez KSEF są dodatkowo archiwizowane przez MF przez 10 lat.
