Kalendarz handlowy w Gestorze nexo to narzędzie do planowania i śledzenia wszystkich aktywności sprzedażowych zespołu: wizyt u klientów, rozmów telefonicznych, spotkań ofertowych i konferencji. Przejrzyste zarządzanie kalendarzem zwiększa efektywność handlowców i umożliwia menedżerowi monitorowanie pracy całego zespołu. Pomagamy skonfigurować i optymalnie wykorzystać kalendarz handlowy w nexo.
Typy zdarzeń i zadań w kalendarzu
Gestor nexo obsługuje różne typy zdarzeń kalendarzowych: wizyta u klienta (z geolokalizacją adresu klienta), rozmowa telefoniczna (z możliwością nagrywania przy integracji z VoIP), wysyłka oferty (z datą terminu i przypomnieniem), spotkanie w biurze, targi/konferencja. Każdy typ zdarzenia ma inne domyślne parametry – konfigurujemy je zgodnie z procesem sprzedażowym firmy.
Planowanie tras i wizyt terenowych
Dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie nexo oferuje widok mapy z zaplanowanymi wizytami na dany dzień. Konfigurujemy integrację z mapami (Google Maps lub OpenStreetMap), tak aby handlowiec mógł zoptymalizować trasę i nie marnować czasu na powroty. System może automatycznie proponować optymalną kolejność wizyt na podstawie geolokalizacji klientów.
Kalendarze grupowe i widok menedżera
Menedżer sprzedaży ma dostęp do kalendarzy wszystkich podległych handlowców. Może widzieć, jak jest zaplanowany tydzień każdego z nich, ile mają zaplanowanych wizyt i czy nie mają zbyt dużo lub zbyt mało aktywności. Konfigurujemy widoki zbiorczego kalendarza i filtry pozwalające szybko znaleźć dostępne okienki dla konkretnego handlowca.
Powiadomienia i przypomnienia
Gestor nexo wysyła handlowcom powiadomienia o zbliżających się zdarzeniach: 15 minut przed wizytą, dzień przed ważnym spotkaniem. Powiadomienia mogą być wysyłane przez aplikację nexo na telefonie, przez e-mail lub przez SMS (jeśli skonfigurowana jest integracja z bramką SMS). Konfigurujemy typy i czasy powiadomień dopasowane do preferencji użytkowników.
Synchronizacja z zewnętrznymi kalendarzami
Handlowcy często używają Google Calendar lub Microsoft Outlook jako głównych kalendarzy. Konfigurujemy synchronizację Gestora nexo z zewnętrznymi kalendarzami przez CalDAV (Google) lub Exchange/M365 (Outlook), tak aby zdarzenia z nexo były widoczne w telefonie i vice versa. Synchronizacja jest jednostronna (nexo → zewnętrzny) lub dwukierunkowa, zależnie od potrzeb firmy.
