Gestor nexo to platforma CRM firmy Insert nowej generacji, ściśle zintegrowana z Subiektem nexo na wspólnej bazie danych nexo. Wspólna baza oznacza, że dane kontrahentów, dokumenty sprzedaży i historia transakcji są dostępne w obu systemach w czasie rzeczywistym, bez konieczności synchronizacji. Handlowiec pracujący w Gestorze nexo ma pełen obraz relacji handlowej z klientem. Pomagamy wdrożyć tę integrację i skonfigurować Gestora nexo.
Wspólna baza danych nexo jako fundament integracji
Gestor nexo i Subiekt nexo działają na tej samej bazie danych SQL Server (w ramach tej samej instalacji nexo). Oznacza to, że kontrahent dodany w Subiekcie jest od razu widoczny w Gestorze i vice versa. Dokument sprzedaży wystawiony przez handlowca w Subiekcie pojawia się w historii transakcji klienta w Gestorze bez żadnej synchronizacji. Ta architektura eliminuje całkowicie problem rozbieżności danych między CRM a systemem sprzedaży.
Widok 360° na klienta
W Gestorze nexo kartoteka klienta zawiera: dane adresowe i kontaktowe (z Subiektu), historię wszystkich transakcji (faktury, zamówienia, WZ), aktualny stan rozrachunków (zaległe faktury, dostępny kredyt kupiecki), historię kontaktów i zadań (rozmowy, wizyty, oferty) oraz aktywne szanse sprzedażowe. Ten widok 360° pozwala handlowcowi być zawsze przygotowanym na rozmowę z klientem.
Tworzenie ofert i ich konwersja na zamówienia
Gestor nexo umożliwia tworzenie ofert handlowych, które po zaakceptowaniu przez klienta mogą być jednym kliknięciem konwertowane na zamówienie w Subiekcie nexo. Eliminuje to przepisywanie pozycji z oferty do ZO. Konfigurujemy szablony ofert z cennikami z Subiektu i testujemy przepływ od oferty do zamówienia i faktury.
Automatyczne działania na zdarzeniach sprzedażowych
Nexo pozwala konfigurować automatyczne akcje reagujące na zdarzenia: np. gdy klient nie kupował przez 90 dni, automatycznie tworzone jest zadanie dla handlowca z prośbą o kontakt; gdy transakcja w Subiekcie przekroczy określoną wartość, tworzona jest szansa sprzedażowa w Gestorze dla upsellingu. Konfigurujemy te automatyzacje zgodnie ze strategią sprzedażową firmy.
Raporty sprzedażowe łączące CRM i dane transakcyjne
Raporty w nexo mogą łączyć dane z Gestora (aktywność handlowca, szanse sprzedaży) i z Subiektu (rzeczywiste transakcje, marże). Menedżer może zobaczyć, którzy handlowcy generują dużo aktywności (wizyt, kontaktów) i jak przekłada się to na wyniki sprzedażowe. Konfigurujemy raporty łączone i dashboardy zarządcze dostępne z pulpitu menedżera nexo.
