Comarch ERP XT – wdrożenie u nowego klienta obejmuje kompleksowe przygotowanie firmy do rozpoczęcia pracy w systemie chmurowym – od założenia i skonfigurowania konta, przez ustawienie danych firmy i uprawnień pracowników, po podłączenie integracji takich jak KSeF i skonfigurowanie powiadomień.
Ponieważ Comarch ERP XT nie wymaga instalacji lokalnego oprogramowania ani zakładania bazy danych na komputerze klienta, wdrożenie skupia się na poprawnej konfiguracji konta w chmurze oraz przygotowaniu stanowisk pracy, z których pracownicy będą korzystać z systemu.
Etapy wdrożenia
Wdrożenie Comarch ERP XT u nowego klienta prowadzimy etapowo, tak aby firma mogła zacząć realną pracę w systemie bez przestojów i z zachowaniem poprawności danych od pierwszego dokumentu.
Założenie i konfiguracja konta
Na starcie zakładamy konto Comarch ID, konfigurujemy dane rejestrowe firmy, numer NIP, dane do faktur oraz podstawowe ustawienia sprzedaży (numeracja dokumentów, domyślne stawki VAT, formy płatności). Włączamy również weryfikację dwuetapową dla bezpieczeństwa dostępu.
Import danych początkowych
W zależności od tego, czy klient korzystał wcześniej z innego systemu, pomagamy zaimportować bazę kontrahentów, cennik towarów i usług oraz – jeśli to możliwe – historyczne dane potrzebne do ciągłości numeracji dokumentów.
Konfiguracja użytkowników i uprawnień
Zakładamy konta dla poszczególnych pracowników i nadajemy uprawnienia adekwatne do ich roli – handlowiec nie musi mieć dostępu do pełnych danych księgowych, a osoba w magazynie nie potrzebuje dostępu do fakturowania. Prawidłowo skonfigurowane uprawnienia od początku ułatwiają późniejsze zarządzanie systemem.
Integracja z KSeF
Konfigurujemy obsługę Krajowego Systemu e-Faktur – autoryzację, tryb wysyłki i odbioru faktur ustrukturyzowanych – zgodnie z aktualnymi wymogami dotyczącymi e-fakturowania.
Powiadomienia i integracja z biurem rachunkowym
Ustawiamy powiadomienia e-mail o kluczowych zdarzeniach w systemie oraz, jeśli firma korzysta z zewnętrznej obsługi księgowej, konfigurujemy dostęp dla biura rachunkowego z odpowiednim zakresem uprawnień.
Konfiguracja stanowisk pracy
Sprawdzamy, czy komputery pracowników spełniają wymagania systemu – aktualna przeglądarka, włączone cookies, stabilne łącze internetowe – i pomagamy w razie potrzeby dostosować ustawienia lokalne, np. blokowanie wyskakujących okien przy podglądzie dokumentów.
Szkolenie wdrożeniowe
Wdrożenie kończymy krótkim szkoleniem dla pracowników i administratora, obejmującym podstawową obsługę systemu oraz najważniejsze funkcje wykorzystywane w codziennej pracy.
Dla kogo jest to usługa
- firm rozpoczynających działalność i wybierających Comarch ERP XT jako pierwszy system,
- firm migrujących z innego programu księgowo-sprzedażowego,
- przedsiębiorców, którzy chcą mieć pewność, że konto zostało skonfigurowane poprawnie od samego początku.
Efekt wdrożenia
Klient otrzymuje w pełni skonfigurowane, gotowe do pracy konto Comarch ERP XT, z poprawnie ustawionymi uprawnieniami, integracjami i zabezpieczeniami dostępu, a pracownicy – podstawową wiedzę potrzebną do rozpoczęcia codziennej pracy w systemie.
