Portal eBiuro to narzędzie do wymiany dokumentów między biurem rachunkowym a jego klientami: przedsiębiorca wystawia lub przekazuje dokumenty, biuro odbiera je i księguje bez segregatorów i maili z załącznikami. Wraz z Krajowym Systemem e-Faktur zmienia się przy tym sam sposób obiegu faktur.
Wdrażamy portal w biurach rachunkowych i przygotowujemy je do pracy z e-fakturami.
Obieg dokumentów bez segregatora
Konfigurujemy konta klientów biura, katalogi dokumentów i powiadomienia. Przedsiębiorca wgrywa dokument raz, a biuro widzi go od razu – znika etap zbierania papierów pod koniec miesiąca.
Przygotowanie do KSeF
Ustalamy, które podmioty wystawiają faktury same, a które przez biuro, i konfigurujemy uprawnienia w systemie e-Faktur. Porządkujemy przy tym dane identyfikacyjne, bo to one decydują o poprawności wysyłki.
Uprawnienia i odpowiedzialność
Ustawiamy zakres dostępu pracowników biura do dokumentów poszczególnych klientów. Przy obsłudze wielu podmiotów rozdzielenie dostępu jest wymogiem, nie wygodą.
Komunikacja z klientem biura
Konfigurujemy przypomnienia o brakujących dokumentach i statusy rozliczenia. Ogranicza to telefony w ostatnim tygodniu przed terminem.
Szkolenie
Szkolimy zarówno zespół biura, jak i klientów – to od nich zależy, czy dokumenty będą trafiać do portalu, czy nadal mailem.
