Połączenie modułu CRM z programem handlowo-magazynowym sprawia, że handlowiec widzi w jednym miejscu historię rozmów, złożone zamówienia, stany magazynowe i rozrachunki klienta. Bez tego CRM szybko staje się osobną wyspą z nieaktualnymi danymi.
Konfigurujemy wymianę danych między Wapro Best a Wapro Mag i pilnujemy spójności kartotek.
Wspólna kartoteka kontrahentów
Podstawą integracji jest jedna kartoteka klientów. Przed połączeniem porządkujemy duplikaty i uzupełniamy dane identyfikacyjne – to zwykle najbardziej czasochłonny etap wdrożenia.
Zamówienia z CRM do sprzedaży
Konfigurujemy przekazywanie zamówienia przygotowanego przez handlowca do realizacji w module handlowym, wraz z ustalonymi warunkami: cenami, rabatami i terminem płatności.
Podgląd stanów i cen
Handlowiec widzi dostępność towaru i obowiązujący cennik bez pytania magazynu. Ustawiamy zakres danych widocznych w CRM, żeby nie ujawniać marż tam, gdzie nie są potrzebne.
Rozrachunki i limity kupieckie
Konfigurujemy prezentację zaległości i limitu kredytowego klienta. Handlowiec wie wtedy przed rozmową, czy może przyjąć kolejne zamówienie.
Kontrola po wdrożeniu
Porównujemy dane w obu programach po kilku dniach pracy. Rozbieżności zwykle wskazują na dokumenty wystawiane poza ustaloną ścieżką.
