Pipedrive to popularny CRM zorientowany na procesy sprzedażowe, używany przez wiele polskich firm handlowych i agencji. Integracja Thulium z Pipedrive pozwala łączyć efektywność call center outbound z zarządzaniem lejkiem sprzedaży — agenci pracują z aktualnym stanem dealów w Pipedrive podczas rozmów i automatycznie aktualizują CRM po każdym kontakcie.
Serwis Wiatraczna pomaga firmom skonfigurować integrację Thulium z Pipedrive — od połączenia platform przez screen pop, aż po automatyczne tworzenie aktywności i aktualizowanie dealów po rozmowie telefonicznej.
Integracja Thulium z Pipedrive
Pipedrive oferuje rozbudowane API REST z dostępem do Persons, Deals, Organizations i Activities — wszystkich obiektów kluczowych dla integracji z call center. Thulium wykorzystuje API Pipedrive do wyszukiwania kontaktów przy połączeniu, wyświetlania danych w screen pop i automatycznego logowania aktywności po rozmowie.
Konfiguracja połączenia Thulium — Pipedrive
Integracja Thulium z Pipedrive wymaga klucza API Pipedrive, dostępnego w ustawieniach konta w sekcji Narzędzia > API. Klucz API ma uprawnienia do wszystkich danych konta — warto rozważyć użycie konta serwisowego (dedykowanego dla integracji) zamiast klucza osobistego, żeby uniknąć problemów przy zmianie hasła konta lub odejściu pracownika będącego właścicielem klucza. Po skonfigurowaniu klucza w Thulium, system testuje połączenie przez proste zapytanie API do listy użytkowników Pipedrive.
Screen pop z danymi Pipedrive
Przy połączeniu przychodzącym Thulium wyszukuje numer dzwoniącego w Pipedrive (GET /persons/search) i wyświetla dane pasującego kontaktu: imię, firma, aktywny deal z etapem lejka i wartością, ostatnia aktywność. Agent od razu widzi kontekst rozmowy — czy to potencjalny klient na etapie negocjacji, czy może klient z zamkniętą sprawą. Screen pop można skonfigurować jako panel w Thulium lub bezpośrednie otwarcie karty w Pipedrive.
Automatyczne tworzenie aktywności w Pipedrive
Po zakończeniu rozmowy Thulium automatycznie tworzy Activity (Call Activity) w Pipedrive powiązane z Personem i opcjonalnie z Dealem. Aktywność zawiera czas, czas trwania, wynik (konfigurowalny — np. "Zainteresowany", "Wymagane demo", "Nie zainteresowany"), agenta i notatkę. Agent może uzupełnić notatkę podczas ACW, a Thulium prześle ją do Pipedrive przy zapisaniu. Automatyczne logowanie zapewnia, że historia kontaktu jest kompletna bez dodatkowego wysiłku agenta.
Dialer outbound zintegrowany z Pipedrive
Zaawansowana integracja pozwala na uruchamianie kampanii dialerowych Thulium bezpośrednio z widoku Pipedrive — agent może zainicjować połączenie z Thulium klikając numer telefonu w Pipedrive (click-to-call), a wynik rozmowy jest automatycznie zapisywany. Dla kampanii outbound generowanych z lejka Pipedrive (np. wszyscy kontakci z etapu "Zainteresowany" powyżej X wartości) możliwe jest eksportowanie listy i importowanie jej do kampanii Thulium.
Integracja Thulium z Pipedrive — pomoc techniczna
Serwis Wiatraczna konfiguruje integrację Thulium z Pipedrive. Skontaktuj się z nami — połączymy Twój call center z procesem sprzedaży w Pipedrive.
