Zoho CRM to popularny system zarządzania relacjami z klientami z bogatym ekosystemem narzędzi biznesowych, ceniony za elastyczność i stosunek funkcjonalności do ceny. Integracja Thulium z Zoho CRM pozwala połączyć obsługę telefoniczną z zarządzaniem kontaktami, potencjalnymi klientami i sprawami serwisowymi w jednym zintegrowanym środowisku pracy.
Serwis Wiatraczna pomaga firmom skonfigurować integrację Thulium z Zoho CRM — konfigurujemy połączenie API, screen pop z danymi klientów i automatyczne logowanie aktywności telefonicznych w Zoho CRM.
Integracja Thulium z Zoho CRM
Zoho CRM udostępnia REST API do zarządzania modułami Contacts, Leads, Accounts, Deals i Activities. Thulium może komunikować się z Zoho CRM przez API do wyszukiwania kontaktów, pobierania danych do screen pop i tworzenia rekordów aktywności po rozmowach. Zoho CRM dostępny jest też jako moduł w Zoho One — przy integracji warto sprawdzić, czy konto ma odpowiednią subskrypcję API.
Autoryzacja dostępu Thulium do Zoho CRM
Zoho używa protokołu OAuth 2.0 do autoryzacji dostępu API. Przed konfiguracją integracji konieczne jest zarejestrowanie aplikacji w Zoho Developer Console i wygenerowanie Client ID i Client Secret. Następnie w panelu Thulium konfiguruje się te dane i przeprowadza autoryzację przez przeglądarkę — Zoho wyświetla stronę zgody i po zaakceptowaniu zwraca token dostępu. Tokeny Zoho mają czas ważności i wymagają odświeżania — Thulium powinien automatycznie obsługiwać refresh tokenów.
Wyszukiwanie i screen pop z Zoho CRM
Przy połączeniu Thulium wyszukuje numer telefonu klienta w Zoho CRM przez COQL (Zoho CRM Query Language) lub endpoint wyszukiwania. Wyszukiwanie może obejmować moduły Contact i Lead jednocześnie — numer może być przypisany do istniejącego klienta lub do nowego leadu. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w screen pop w interfejsie agenta Thulium.
Logowanie aktywności i aktualizacje rekordów
Po zakończeniu rozmowy Thulium tworzy rekord Calls (lub Activity) w Zoho CRM powiązany z odpowiednim Contact lub Lead. Konfiguracja mapowania pól określa, które informacje z Thulium (czas, wynik, notatka, agent) trafiają do których pól Zoho. Można też skonfigurować automatyczną aktualizację pól custom (np. "Data ostatniego kontaktu", "Przypisany agent") przy każdym połączeniu — co ułatwia raportowanie i segmentację w Zoho CRM.
Specyfika integracji ze środowiskiem Zoho
Zoho CRM część firm używa w połączeniu z innymi narzędziami Zoho (Zoho Desk, Zoho Campaigns, Zoho Analytics) — integracja Thulium powinna uwzględniać, czy dane o połączeniach mają trafiać tylko do Zoho CRM, czy też być synchronizowane z innymi modułami Zoho. Zoho Flow (odpowiednik Zapier dla ekosystemu Zoho) może być używany jako warstwa pośrednicząca przy bardziej złożonych scenariuszach integracji.
Integracja Thulium z Zoho CRM — pomoc techniczna
Serwis Wiatraczna konfiguruje integrację Thulium z Zoho CRM. Skontaktuj się z nami — zapewnimy sprawny przepływ danych między call center a Twoim systemem CRM.
