Korekta błędnych dokumentów magazynowych w Symfonii Start – WZ z błędną ilością, PZ z błędnym dostawcą, lub MM między błędnymi magazynami – wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ każdy ruch magazynowy jest powiązany z ewidencją finansową. Przeprowadzamy bezpieczne korekty dokumentów magazynowych w Symfonii Start z zachowaniem integralności danych.
Ścieżki korekty w Symfonii Start
Symfonia Start oferuje kilka ścieżek korekty dokumentów magazynowych w zależności od ich stanu. Dokumenty niezatwierdzone można edytować bezpośrednio lub usunąć. Dokumenty zatwierdzone ale niezaksięgowane – anulować i wystawić nowe z właściwymi danymi. Dokumenty zaksięgowane powiązane z fakturami – korygować przez dokumenty korygujące (korekta WZ powiązana z korektą faktury). Właściwy dobór ścieżki jest kluczowy dla zachowania spójności ewidencji.
Korekta WZ powiązanego z fakturą
Korekta WZ powiązanego z zaksięgowaną fakturą jest najczęściej spotykanym i najtrudniejszym przypadkiem. Procedura obejmuje: wystawienie korekty faktury (FVK), która automatycznie wygeneruje korektę WZ (KWZ) w Symfonii Start. Weryfikujemy, czy korekta faktury prawidłowo wpłynęła na rozrachunki z kontrahentem i czy KWZ poprawnie skorygowała stan magazynowy. W razie problemów z automatycznym generowaniem KWZ tworzymy je ręcznie i powiązujemy z korektą faktury.
Weryfikacja po korekcie
Po przeprowadzeniu korekty weryfikujemy: stan magazynowy towaru po korekcie (powinien odpowiadać oczekiwanemu stanowi), dekret korygujący w FK (dla fakturowanego WZ powinna być korekta dekretu kosztu sprzedaży), rozrachunek z kontrahentem (korekta faktury powinna zmniejszyć otwarte saldo). Dokumentujemy wykonaną korektę i archiwizujemy dla celów audytowych i ewentualnych wyjaśnień przy kontroli skarbowej.
