Gestor GT to moduł CRM (zarządzania relacjami z klientami) firmy Insert, zintegrowany z Subiektem GT i Rewizorem GT. Pozwala na prowadzenie pełnej historii kontaktów z klientem, zarządzanie ofertami i szansami sprzedażowymi, planowanie spotkań i zadań oraz prowadzenie kampanii e-mailowych. Gestor GT jest przeznaczony dla małych i średnich firm, dla których zaawansowane systemy CRM byłyby przesadą. Pomagamy wdrożyć i skonfigurować Gestora GT.
Zakres funkcjonalny Gestora GT
Gestor GT oferuje: kartoteki kontrahentów z pełną historią relacji (kontakty, oferty, transakcje, zadania), planowanie wizyt i spotkań z klientami (kalendarz handlowy), rejestrowanie rozmów telefonicznych i notatek, zarządzanie szansami sprzedażowymi (pipeline sprzedażowy), wysyłanie masowych e-maili i SMS-ów do wybranych grup klientów oraz integrację z Subiektem GT (widok historii zakupów klienta).
Integracja z Subiektem GT
Kluczową wartością Gestora GT jest integracja z Subiektem GT – z poziomu kartoteki kontrahenta w Gestorze widać pełną historię zakupów, nierozliczone faktury i aktualny stan rozrachunków. Handlowiec odwiedzający klienta wie, że ma zaległą fakturę lub ostatnio kupił określony towar. Konfigurujemy integrację i testujemy przepływ danych między programami.
Pipeline sprzedażowy i szanse sprzedaży
Gestor GT umożliwia prowadzenie pipeline'u sprzedażowego: każda szansa sprzedaży ma swój etap (potencjał, oferta wysłana, negocjacje, wygrany/przegrany), wartość i prawdopodobieństwo wygranej. Menedżer sprzedaży ma widok wszystkich aktywnych szans w firmie i może szacować przychody na podstawie pipeline'u. Konfigurujemy etapy sprzedaży dopasowane do procesu firmy.
Zadania i kalendarz handlowy
Gestor GT pozwala planować i śledzić zadania dla handlowców: telefoniczne follow-upy, wizyty u klientów, wysyłkę ofert. Każde zadanie jest przypisane do konkretnego pracownika i kontrahenta. Kierownik widzi kalendarz całego zespołu i może monitorować realizację zadań. Konfigurujemy typy zadań, priorytety i automatyczne powiadomienia o zbliżających się terminach.
Raporty sprzedażowe i aktywność handlowców
Gestor GT oferuje raporty aktywności handlowców: liczba kontaktów, wizyt, wystawionych ofert i pozyskanych zamówień w zadanym okresie. Menedżer może porównywać aktywność i skuteczność poszczególnych handlowców. Konfigurujemy raporty dopasowane do KPI sprzedażowych firmy i eksportujemy je do Excela lub PDF dla prezentacji zarządczych.
