Import danych księgowych do Rewizora nexo umożliwia migrację z innych systemów rachunkowych lub automatyczne zasilanie ksiąg danymi z zewnętrznych źródeł. Rewizor nexo obsługuje import przez API platformy nexo, pliki wymiany danych Insert oraz standardowe formaty CSV i XML. Prawidłowy import wymaga starannego przygotowania danych i weryfikacji wynikowej spójności bazy.
Możliwości importu w Rewizorze nexo
Rewizor nexo oferuje kilka ścieżek importu danych: import przez wbudowany kreator (dla typowych operacji jak bilans otwarcia, lista kontrahentów czy plan kont), import przez API nexo.Connector (dla integracji z innymi systemami), import z pliku CSV lub XML według zdefiniowanego szablonu oraz automatyczny import dokumentów z Subiekta nexo i Gratyfikanta nexo przez mechanizm synchronizacji. Każda ścieżka ma swoje zastosowania i ograniczenia.
Przygotowanie danych do importu
Jakość importu zależy od jakości danych źródłowych. Przed importem oczyszczamy dane: weryfikujemy numery NIP kontrahentów, ujednolicamy formaty dat, sprawdzamy zgodność numerów kont z docelowym planem kont Rewizora nexo. Błędy w danych źródłowych przenoszone do bazy nexo są trudne do wykrycia i jeszcze trudniejsze do naprawienia po fakcie.
Import bilansu otwarcia
Migracja z innego systemu często wymaga zaimportowania bilansu otwarcia – sald kont na pierwszy dzień prowadzenia ksiąg w Rewizorze nexo. Import BO przeprowadzamy przez dedykowany kreator importu, dbając o prawidłowe mapowanie kont ze starego systemu na konta w nowym planie kont. Po imporcie weryfikujemy, że suma bilansowa jest prawidłowa (aktywa = pasywa).
Weryfikacja po imporcie
Każdy import kończymy weryfikacją: porównujemy sumy kontrolne kluczowych zestawień między systemem źródłowym a Rewizorem nexo, sprawdzamy completeness (czy wszystkie rekordy zostały zaimportowane) i consistency (czy relacje między rekordami są zachowane). Błędy wykryte po imporcie naprawiamy przed oddaniem bazy do użytku produkcyjnego.
Przeprowadzamy importy danych do Rewizora nexo – zarówno jednorazowe migracje jak i regularne zasilania z zewnętrznych systemów. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły Twojego projektu importu.
