Gestor GT i nexo to wbudowany CRM Insert, jednak część firm korzysta z zewnętrznych systemów zarządzania relacjami z klientami, takich jak Salesforce, HubSpot, Pipedrive czy Microsoft Dynamics. Integracja zewnętrznych CRM z Insert pozwala uniknąć podwójnego prowadzenia bazy klientów i zapewnia spójność danych sprzedażowych.
Kiedy zewnętrzny CRM i Insert muszą ze sobą rozmawiać
Zewnętrzny system CRM przechowuje historię kontaktów z klientem, szanse sprzedażowe, zadania handlowe i prognozy sprzedaży. Insert przechowuje fakturę, historię zamówień i rozrachunki. Bez integracji handlowiec w CRM nie widzi, czy klient ma zaległości płatnicze w Insert, a pracownik obsługujący Insert nie ma informacji o toczących się negocjacjach w CRM. Integracja usuwa tę przepaść informacyjną.
Typowe scenariusze integracji
Najczęstsze kierunki integracji zewnętrznego CRM z Insert to: eksport danych klientów z Insert do CRM (przy pierwszym kontakcie klient dodany w Subiekcie automatycznie pojawia się w CRM), import szans sprzedażowych wygranych w CRM jako zamówień w Subiekcie, synchronizacja historii transakcji z Subiekta do CRM (handlowiec widzi, co klient ostatnio kupił) oraz eksport informacji o zaległościach płatniczych z Subiekta do CRM (handlowiec wie, że klient ma przeterminowane faktury przed rozmową).
Możliwości techniczne integracji
Integracja Insert z zewnętrznym CRM realizowana jest przez API obu systemów. Insert udostępnia API przez narzędzie Sfera (dla GT) lub przez REST API nexo. Zewnętrzne CRM jak Salesforce, HubSpot czy Pipedrive posiadają własne API. Middleware (pośrednik) zarządza przepływem danych między nimi. Gotowe łączniki między Insert a popularnymi CRM są dostępne na rynku; dla mniej popularnych systemów konieczna jest budowa integracji na zamówienie.
Microsoft Dynamics i Insert
Firmy używające Microsoft Dynamics 365 (CRM lub ERP) jako platformy korporacyjnej, a Insert jako narzędzia na poziomie oddziału lub spółki zależnej, potrzebują często synchronizacji między tymi systemami. Integracja może obejmować: synchronizację klientów i kontaktów, przepływ zamówień od Dynamics do Insert lub odwrotnie, konsolidację raportów sprzedażowych. Projekty tego typu realizujemy jako dedykowane integracje na zamówienie – po analizie wymagań i architektury obu systemów.
Etapy wdrożenia integracji CRM–Insert
Wdrożenie integracji zewnętrznego CRM z Insert jest projektem, który zaczyna się od warsztatów analitycznych: które dane mają przepływać, w jakim kierunku, z jaką częstotliwością i co w przypadku konfliktu danych. Następnie projektujemy architekturę integracji, wybieramy lub budujemy middleware, konfigurujemy i testujemy przepływy danych oraz szkolimy użytkowników. Oferujemy takie projekty integracyjne jako usługę wdrożeniową z gwarancją jakości działania.
