Zdarza się, że po zamknięciu okresu obrachunkowego w Rewizorze GT okazuje się, że musi zostać wprowadzony dokument z datą zamkniętego miesiąca – faktura korygująca od dostawcy, dokument otrzymany z opóźnieniem lub korekta błędnego dekretu. Odblokowanie zamkniętego okresu wymaga uprawnień administratora i musi być przeprowadzone z pełną świadomością konsekwencji dla już wygenerowanych sprawozdań.
Serwis laptopów Wiatraczna pomaga w odblokowaniu zamkniętych okresów w Insert Rewizorze GT, doradzając też w zakresie właściwego postępowania z dokumentami retrospektywnymi.
Kiedy odblokowanie okresu jest konieczne
Potrzeba odblokowania zamkniętego okresu w Rewizorze GT może wynikać z: otrzymania faktury korygującej za zamknięty miesiąc, wykrycia błędnego dekretu po zamknięciu miesiąca, konieczności korekty rejestru VAT za poprzedni okres po złożeniu korygującej deklaracji, lub importu dokumentów ze spóźnieniem (np. integracja z Subiektem GT nie zadziałała w terminie).
Procedura odblokowania okresu w Rewizorze GT
Odblokowanie zamkniętego miesiąca wymaga uprawnień administratora. W panelu zarządzania okresami odznaczamy „zamknięty" dla wybranego miesiąca. Przed odblokowaniem omawiamy z klientem, jakie zmiany mają zostać wprowadzone i jak będą wpływały na już wygenerowane zestawienia – niektóre zestawienia mogą wymagać ponownego wygenerowania po zmianach.
Ponowne zamknięcie po korekcie
Po wprowadzeniu koniecznych zmian w odblokowanym miesiącu, ponownie zamykamy okres. Weryfikujemy, że naniesione zmiany nie spowodowały nowych niezgodności i że zestawienia finansowe dla danego okresu są ponownie prawidłowe. W razie potrzeby regenerujemy zestawienia i raporty, które mogły ulec zmianie.
Alternatywa: ujęcie w bieżącym okresie
W niektórych przypadkach zamiast odblokowywania zamkniętego okresu, korzystniejsze jest ujęcie korekty w bieżącym miesiącu – z adnotacją, że dotyczy poprzedniego okresu. Doradzamy, która opcja jest lepsza z punktu widzenia podatkowego i rachunkowego dla konkretnego rodzaju korekty.
Dokumentacja decyzji o odblokowaniu
Każde odblokowanie zamkniętego okresu powinno być udokumentowane: kto podjął decyzję, jaka była przyczyna i jakie zmiany zostały wprowadzone. Dbamy o to, by takie zdarzenia były właściwie zaewidencjonowane w kontekście audytu rachunkowego.
Jak skorzystać z naszego serwisu
Odblokowanie okresu w Rewizorze GT wymaga ostrożności i doświadczenia. Serwis Wiatraczna pomoże Ci przeprowadzić tę operację bezpiecznie. Skontaktuj się z nami.
