Symfonia Handel – wdrożenie u nowego klienta obejmuje pełen proces uruchomienia programu w firmie, która wcześniej z niego nie korzystała – od instalacji, przez konfigurację katalogu z danymi, po uruchomienie wszystkich stanowisk roboczych i wstępne wprowadzenie kartotek kontrahentów i towarów.
Ponieważ Symfonia Handel przechowuje dane lokalnie, kluczowym elementem wdrożenia jest właściwe zaplanowanie lokalizacji katalogu z danymi – czy będzie to pojedyncze stanowisko, czy współdzielony katalog sieciowy dostępny dla kilku komputerów w firmie – oraz ustalenie uprawnień dostępu.
Wdrożenie kończy się testowym uruchomieniem podstawowych operacji – wystawieniem dokumentów sprzedaży i magazynowych – aby upewnić się, że konfiguracja działa poprawnie na wszystkich stanowiskach przed przekazaniem systemu do codziennej pracy.
Etapy wdrożenia Symfonii Handel
Wdrożenie nowego środowiska Symfonii Handel to proces obejmujący zarówno część techniczną, jak i organizacyjną. Ponieważ program działa w oparciu o dane przechowywane lokalnie, bez rozbudowanej infrastruktury serwerowej znanej z większych systemów ERP, poprawne zaplanowanie struktury katalogów i uprawnień na starcie znacząco ułatwia dalszą eksploatację i pozwala uniknąć kosztownych poprawek po kilku miesiącach pracy.
Przygotowanie środowiska
Wybór lokalizacji danych
Pierwszym krokiem jest ustalenie, gdzie będą przechowywane dane firmy – na pojedynczym stanowisku, jeśli z programu korzysta jedna osoba, lub na współdzielonym katalogu sieciowym, gdy dostęp do systemu potrzebny jest na kilku komputerach jednocześnie. Wybór ten wpływa na dalszą konfigurację uprawnień i sposób wykonywania kopii zapasowych.
Instalacja programu na stanowiskach
Instalujemy Symfonię Handel na wszystkich wskazanych komputerach, konfigurując ścieżki dostępu do wspólnego katalogu z danymi oraz sprawdzając, czy każde stanowisko poprawnie się z nim komunikuje bez konfliktów zapisu przy jednoczesnej pracy kilku osób.
Konfiguracja uprawnień sieciowych
Ustawiamy uprawnienia dostępu do katalogu z danymi na poziomie systemu operacyjnego, tak aby wszystkie stanowiska miały odpowiedni dostęp do odczytu i zapisu, a jednocześnie dane nie były dostępne dla osób czy komputerów spoza wskazanego zakresu w sieci firmowej.
Konfiguracja danych firmowych
Parametry firmy i dokumentów
Wprowadzamy podstawowe dane firmy, numerację dokumentów, domyślne stawki i ustawienia związane z wystawianiem faktur, tak by od pierwszego dnia pracy dokumenty były wystawiane poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wstępne kartoteki kontrahentów i towarów
Zakładamy strukturę kartotek kontrahentów i towarów, ewentualnie wspierając import danych z arkuszy przygotowanych przez klienta, jeśli firma dysponuje wcześniejszą listą kontrahentów lub asortymentu z poprzedniego systemu.
Integracja z KSeF i JPK
Konfigurujemy moduły odpowiedzialne za wysyłkę faktur do KSeF oraz generowanie plików JPK, zgodnie z aktualnymi wymaganiami obowiązującymi w dniu wdrożenia, tak aby firma od razu spełniała wymogi formalne.
Szkolenie wprowadzające dla zespołu
Po skonfigurowaniu programu przeprowadzamy krótkie wprowadzenie dla przyszłych użytkowników, obejmujące podstawową obsługę stanowiska i najważniejsze operacje potrzebne od pierwszego dnia pracy z systemem.
- Ustalenie lokalizacji katalogu z danymi firmy
- Instalacja programu na wszystkich stanowiskach
- Konfiguracja uprawnień dostępu sieciowego
- Wprowadzenie parametrów firmy i numeracji dokumentów
- Założenie kartotek kontrahentów i towarów
- Konfiguracja KSeF i JPK
- Wprowadzenie zespołu do pracy z programem
Test końcowy
Przed przekazaniem systemu do pracy wykonujemy próbne wystawienie faktury oraz dokumentu magazynowego na każdym stanowisku, aby potwierdzić, że konfiguracja jest kompletna i spójna, a firma może bezpiecznie rozpocząć codzienną pracę w nowym systemie.
