CRM Connector to integracja systemów zarządzania relacjami z klientami – takich jak Salesforce czy HubSpot – z e-commerce, systemami ERP i narzędziami marketingowymi. Dzięki niej dane o klientach, transakcjach i kontaktach są zawsze aktualne w każdym systemie, bez ręcznego przepisywania.
W Serwis Wiatraczna łączymy CRM z resztą infrastruktury firmy – od synchronizacji kontaktów i szans sprzedaży, przez automatyczne tworzenie zamówień, po przekazywanie danych do systemów marketingowych. Poniżej opisujemy, jak wygląda to w praktyce dla różnych platform CRM.
Czym jest CRM Connector?
Systemy CRM, takie jak Salesforce czy HubSpot, są centralnym miejscem gromadzenia informacji o klientach, szansach sprzedaży i historii kontaktu. Problem pojawia się, gdy dane te muszą trafiać także do sklepu internetowego, systemu ERP czy narzędzi do e-mail marketingu – bez integracji handlowcy i marketing pracują na niespójnych, nieaktualnych danych.
CRM Connector to integrator synchronizujący dane klientów, zamówień i aktywności sprzedażowej między systemem CRM a pozostałymi narzędziami wykorzystywanymi w firmie.
Integracja z popularnymi platformami CRM
Salesforce
- Wykorzystanie Salesforce REST API i webhooków (Platform Events) do synchronizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego
- Mapowanie obiektów Salesforce (Lead, Contact, Opportunity, Account) na dane z systemu ERP i sklepu
- Automatyczne tworzenie szans sprzedaży na podstawie zapytań ofertowych z formularzy na stronie
HubSpot
- Integracja poprzez HubSpot API do synchronizacji kontaktów, firm i transakcji (deals)
- Przekazywanie danych o zamówieniach z e-commerce jako właściwości kontaktu, wykorzystywanych do segmentacji
- Automatyzacja przepływu leadów z formularzy do lejka sprzedażowego HubSpot
Inne systemy CRM
Podobne mechanizmy integracyjne wdrażamy również dla innych platform CRM – Pipedrive, Zoho CRM czy systemów dedykowanych – dopasowując metodę integracji do dostępnego API.
Co zyskuje firma dzięki integracji CRM
- Spójny widok klienta – handlowiec widzi w CRM pełną historię zamówień z e-commerce i ERP
- Automatyczne aktualizacje statusów – zmiana statusu zamówienia w sklepie odzwierciedlana jest w CRM
- Lepsza segmentacja marketingowa – dane transakcyjne zasilają kampanie e-mailowe i reklamowe
- Krótszy czas reakcji na zapytania dzięki automatycznemu tworzeniu leadów i zadań
Najczęstsze problemy, które rozwiązujemy
- Rozjazd danych klientów między CRM, sklepem internetowym i systemem ERP
- Ręczne wprowadzanie leadów z formularzy kontaktowych do CRM
- Brak widoczności historii zamówień po stronie zespołu sprzedaży pracującego w CRM
- Duplikaty kontaktów i firm powstające przy imporcie danych z różnych źródeł
- Niewykorzystane dane transakcyjne w kampaniach marketingowych z powodu braku integracji z CRM
Dlaczego warto wdrożyć CRM Connector z Serwisem Wiatraczna?
- Doświadczenie z Salesforce, HubSpot i innymi platformami CRM – znamy specyfikę ich API i ograniczenia licencyjne
- Projektowanie integracji pod procesy sprzedaży, a nie tylko techniczne przesyłanie danych
- Zgodność z RODO przy przetwarzaniu i synchronizacji danych osobowych klientów
- Skalowalność – integracje przygotowane na wzrost liczby kontaktów i transakcji
- Wsparcie po wdrożeniu – monitorujemy limity API i reagujemy na zmiany w strukturze danych CRM
Podsumowanie
CRM Connector łączy Salesforce, HubSpot lub inny system CRM z e-commerce, ERP i narzędziami marketingowymi, zapewniając spójny i aktualny obraz klienta w każdym systemie. Serwis Wiatraczna wdraża takie integracje z dbałością o procesy sprzedażowe i bezpieczeństwo danych osobowych.
