Prawidłowa konfiguracja deklaracji podatkowych w Comarch ERP XT decyduje o tym, czy system poprawnie wyliczy i wyśle JPK_V7, deklarację CIT lub PIT. Błędne ustawienia potrafią zablokować całą sprawozdawczość podatkową na miesiące.
Jakie deklaracje obsługuje Comarch ERP XT?
System generuje JPK_V7M lub JPK_V7K (zależnie od okresu rozliczania VAT), deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-28 dla osób fizycznych prowadzących działalność oraz CIT-8 dla spółek. Każdy z tych dokumentów wymaga odrębnych ustawień w konfiguracji firmy i konfiguracji modułu księgowego.
Konfiguracja danych podatnika
W menu Konfiguracja → Firma → Dane firmy należy uzupełnić NIP, REGON, pełną nazwę oraz adres siedziby identyczne z danymi w CEIDG lub KRS. Niezgodność choćby jednego znaku może spowodować odrzucenie deklaracji przez bramkę e-Deklaracje lub system KSeF.
Ustawienia okresu rozliczeniowego VAT
W Konfiguracja → Firma → Dane do deklaracji VAT należy wskazać, czy firma rozlicza VAT miesięcznie czy kwartalnie, a także datę pierwszego deklarowania VAT. System automatycznie dostosowuje format JPK_V7M lub JPK_V7K. Zmiana okresu rozliczeniowego w trakcie roku wymaga korekty ustawień w pierwszym miesiącu nowego okresu.
Konfiguracja urzędu skarbowego
W słowniku urzędów skarbowych należy przypisać właściwy urząd dla podatku VAT, CIT oraz PIT. System pobiera kody urzędów z bazy GUS – jeżeli urząd zmienił siedzibę lub kod, trzeba go zaktualizować, bo deklaracja wygeneruje błąd walidacji XSD.
Ustawienia formularzy PIT i CIT
W Konfiguracja → Firma → Dane do deklaracji PIT/CIT należy wybrać właściwą formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt) oraz rok podatkowy. Comarch ERP XT aktualizuje wzory formularzy po każdej zmianie przepisów – przed złożeniem deklaracji rocznej warto upewnić się, że system ma zainstalowaną najnowszą wersję druków.
Weryfikacja przed wysyłką
Przed wysyłką JPK_V7 system wykonuje walidację wewnętrzną: sprawdza, czy suma VAT należnego i naliczonego zgadza się z rejestrami VAT, oraz czy wszystkie dokumenty mają przypisany właściwy JPK_GTU. Wynik walidacji jest widoczny w raporcie JPK przed eksportem – niezgodności trzeba usunąć przed wygenerowaniem pliku.
